Масаюки Мурои во время метели получает удар от старого друга и падает с горы. Он выживает благодаря Юки-онне — духу, который, согласно легендам, заманивает мужчин к гибели. В обмен на спасение Юки-онна просит у Масаюки деньги. Спустя одиннадцать лет Масаюки живёт в достатке: у него есть семья и накопленное состояние. Однако его компания терпит крах, а жена изменяет ему. После этих событий Масаюки возвращается в город, где когда-то встретил Юки-онну, и снова находит её, предлагая деньги и еду.

В XIX веке демоны были практически истреблены людьми. Немногие выжившие сверхъестественные существа заключили соглашение с человечеством и поклялись не причинять вреда. Несмотря на это, в обществе сохраняется негативное отношение ко всем нелюдям — их воспринимают как постоянную угрозу, испытывают страх и презрение. На этой почве регулярно возникают конфликты, перерастающие в преступления. Расследованием таких дел занимаются трое детективов: Цугару Синути, Ая Риндо и Сидзуку Хасэи. Каждый из них