Старшеклассник Дзиро Адзума получил от деда способность понимать животных и владеть техниками ниндзя. Во время прогулки он заметил раненого чёрного кота и решил помочь ему. Спасённое животное оказалось мононокэ по имени Раго, сверхъестественным существом из японского фольклора. Позже Дзиро оказался в опасной для жизни ситуации, и Раго спас его, вселившись в тело юноши и передав ему часть своих сил. Мощь Раго привлекает внимание тех, кто хочет заполучить её для себя. Из-за этого Дзиро становится

[i]«Если в любимые вещи мы вкладываем частичку своей души, то что происходит с ненужными вещами, которые отправляются на помойку?»[/i] Там, где живёт [character=207298]Рудо[/character], мусор скидывают в бездну, которая начинается сразу за пределами города. Туда же сбрасывают и преступников, а тех, кто был с ними связан, отселяют в трущобы. Именно там обитал [character=207298]Рудо[/character], заклеймённый как сын убийцы, пока его самого не обвинили в том, что он убил своего приёмного отца

После событий в Сибуе, погрузивших город в хаос, последствия не ограничились локальным конфликтом. Маг Кэндзяку, ранее скрывавшийся под личностью Сугуру Гето, объявляет Королевскую битву под названием «Смертельная миграция». В неё оказываются втянуты не только маги, но и проклятия, а также обычные люди, не имеющие отношения к магии. Юдзи Итадори и его товарищи вступают в борьбу, осознавая, что каждый шаг может стать последним. Правила игры исключают возможность сохранить прежние моральные

Коюки Хикава - старшеклассница, сознательно избегающая общения с одноклассниками. Причиной такого поведения является страх повторения негативного опыта, связанного с причиненной ей болью. Героиня старается быть незаметной и не вступать в контакты, чтобы защитить себя от возможных душевных травм. Единственным близким человеком для нее остается подруга Мики Адзуми, которая поддерживает Коюки и помогает ей сохранять связь с окружающим миром. Ситуация меняется, когда в классе появляется Минато