Таро, молодой человек из сельской местности, проводит дни без определённых занятий. Его основные интересы сводятся к еде и стычкам с дикими животными. Однажды он встречает колдуна, который передаёт ему волшебное зелье. Этот напиток наделяет Таро физической силой ста человек. Однако у силы есть ограничение: применять её можно только для помощи другим людям. Вскоре Таро узнаёт, что его мать, пропавшая много лет назад, была превращена в дракона. Эта новость становится для него поводом покинуть

Принц Зигфрид оказывается на берегу лесного озера во время охоты. На воде он видит стаю лебедей, во главе которой плывет птица с золотой короной на голове. Необычное зрелище привлекает внимание принца, и он решает пойти за коронованной птицей вглубь леса. Когда он настигает ее, лебедь превращается в девушку по имени Одетта. Одетта рассказывает, что она и ее подруги - жертвы колдовства злого чародея Ротбарта. Днем они проводят в обличье птиц, и только ночью обретают человеческий облик. Ротбарт