В академии «Регардон» готовятся к ежегодному празднику Терминалии. Уилл Серфорт, студент, не обладающий магическими способностями, вынужден существовать в системе, где сила определяется исключительно владением магией. Его меч, отвергаемый академическим уставом, становится причиной постоянной изоляции. Путь к Башне, символизирующей высшее знание, для него закрыт, а расстояние до Эльфарии, однокурсницы, к которой он питает чувства, остается непреодолимым. Во время праздничного фестиваля на город

Клейн Моретти, известный как Дурак, председательствует в Клубе Таро. Во время собрания он слышит молитву из далекого Города Серебра. Сквозь туман он вызывает Деррика Берга из этого города, который находится в Покинутой Богом Земле. Деррик рассказывает историю города, лишенного солнечного света. Его цель - найти способ спасти свой народ, поэтому он вверяет себя Дураку и выбирает карту из двадцати двух главных арканов. Его выбор останавливается на аркане «Сунь». На последующих собраниях участники

В мире, где изначально существовала только зима, сезонный цикл был создан искусственно. Зима, страдая от одиночества, сократила собственную продолжительность, чтобы сотворить весну. Позже появились лето и осень, завершив годовой круг. Поддержание этого цикла возложено на агентов четырёх сезонов - людей, обладающих способностью вызывать смену времён года. Их деятельность обеспечивает привычный для человечества порядок природы. Порядок нарушился, когда агента весны по имени Хинагику Каё похитила