Эльфийская волшебница Фрирен, в прошлом одолевшая Короля демонов вместе со своими героическими товарищами [character=186854]Химмелем[/character], Хайтером и Айзеном, продолжает странствовать по миру. Пытаясь лучше понять чувства людей и исполнить последние желания ушедших друзей, Фрирен отправляется в путешествие со своей ученицей Ферн и воином Штарком. Её путь лежит на север, где леденящая опасность скрывается не только в ненастной погоде, но и в намерениях местных обитателей. По дороге к

[character=221658 такуя-сэо] привык быть невидимкой. Для него, обычного школьника-отаку, реальная жизнь — это просто шумный фон, от которого он прячется в своих увлечениях. Но однажды его замкнутый мир рушится из-за банальной случайности — упавшего ластика. Эта мелочь неожиданно сталкивает его с [character=221657 кэй-аманэ] и [character=221656 котоко-идзити], яркими и популярными гяру, которые принадлежат к совершенно другой социальной касте. Однако идеальные образы девушек быстро дают трещину.

В академии «Регардон» готовятся к ежегодному празднику Терминалии. Уилл Серфорт, студент, не обладающий магическими способностями, вынужден существовать в системе, где сила определяется исключительно владением магией. Его меч, отвергаемый академическим уставом, становится причиной постоянной изоляции. Путь к Башне, символизирующей высшее знание, для него закрыт, а расстояние до Эльфарии, однокурсницы, к которой он питает чувства, остается непреодолимым. Во время праздничного фестиваля на город