Спустя пять лет после смерти Гима рыцарь Парн становится более опытным. В это же время появляется человек по имени Ашрам, который без жалости убивает драконов. Его цель – найти в сокровищах убитых драконов легендарный Скипетр Власти. Парн вместе с эльфийкой-волшебницей Дидлит отправляется в путешествие, чтобы помешать Ашраму получить артефакт. Вторая часть истории сосредоточена на юноше по имени Спарк, который мечтает стать легендарным рыцарем, и девушке Низ. Низ является «порталом», через