Аниме рассказывает о паре старшеклассников, чьи отношения развиваются на фоне смены времен года. Главный герой увлекается фотографией, героиня занимается легкой атлетикой. Их знакомство происходит весной во время школьного фестиваля. Персонажи начинают общаться на почве общих интересов. К лету дружба перерастает в романтическую связь. Они проводят каникулы вместе, посещая местные достопримечательности. Осенью возникают сложности из-за подготовки к экзаменам и выбора будущей профессии. Герой

Режиссер Мэн Ци на протяжении карьеры снимает фильмы о монстрах. В последнее время количество заказов на такие проекты сокращается, что вызывает у него сомнения в правильности выбранного пути. Однажды перед ним предстает существо, которое оказывается настоящим монстром. Чтобы реализовать свою давнюю кинематографическую цель, Мэн Ци начинает сотрудничество с Лией, девушкой-демоном. Он берется помочь ей в создании фильма на тему демонов. В ходе работы над фильмом Мэн Ци замечает, что события

Конфликт между Обществом душ и Квинси, известный как Тысячелетняя кровавая война, вступает в решающую стадию. Армия Ванденрейха под руководством Яхве вторгается в Сейрейтей, используя украденные банкаи синигами. Главнокомандующий Ямамото погибает в сражении с Яхве. Ичиго Куросаки вместе с оставшимися синигами пытается сдержать наступление врага. Выясняется, что истинная цель Яхве — не уничтожение Общества душ, а получение силы Короля душ для переделки мироздания. Потери с обеих сторон растут, а