Волшебник-воин Орфен

В школе волшебства, известной как Башня Клыка, шесть лет назад произошёл инцидент с участием магического меча Балтандерс и волшебницы Азали. Азали не смогла удержать силу меча под контролем и превратилась в гигантского дракона, получившего впоследствии имя Кровавый Август. Старейшины Башни Клыка не предпринимают попыток спасти волшебницу, а сосредоточены на сокрытии произошедшего.

Юный маг по имени Криланцело, проявлявший интерес к Азали, узнаёт о решении старейшин. Он не согласен с их позицией и клянётся найти способ вернуть Азали человеческий облик. Криланцело отказывается от своего прежнего имени, берёт себе новое — Орфен, после чего покидает Башню Клыка и магические занятия. Он отправляется в путешествие с целью отыскать метод обратной трансформации волшебницы.