Вельзепуз

Тацуми Оге учится в школе Ишияма, предназначенной для несовершеннолетних правонарушителей. Из-за своей физической силы он получил прозвище "Огром средней школы". Во время отдыха у реки после очередного столкновения он замечает тело мужчины, плывущее по воде. Когда Тацуми достает тело, оно распадается, и внутри оказывается ребенок. Этим ребенком оказывается Кайзер де Имперана Вельзевул IV, сын Короля демонов.

Тацуми становится избранным земным отцом для Вельзевула. Вместе с ними появляется демон-служанка по имени Хильдегарда. Тацуми предстоит растить сына Короля демонов при участии Хильдегарды, которая выполняет функции помощницы и наблюдателя. Развитие сюжета строится вокруг взаимодействия этих трех персонажей и последствий, связанных с происхождением Вельзевула.