Великий из бродячих псов

Ацуси Накадзима был исключён из сиротского приюта и остался без жилья. Испытывая сильный голод, он решил ограбить случайного прохожего. Выбрав место у дороги возле реки, Ацуси приготовился к нападению, но заметил тонущего человека. Он немедленно бросился в воду, чтобы спасти незнакомца, временно отказавшись от своих преступных намерений. Спасённый оказался молодым человеком, который выразил недовольство тем, что его попытку самоубийства прервали. Этим человеком был Осаму Дадзай.

Дадзай сообщил, что работает в Вооружённом детективном агентстве - организации, сотрудники которой обладают сверхъестественными способностями. Агентство берётся за дела, с которыми не могут справиться полиция и военные. Дадзай и его напарник получили задание поймать опасного зверя, терроризирующего окрестности. В ходе разговора выяснилось, что этот зверь стал причиной изгнания Ацуси из приюта.