У моего мастера нет хвоста

В эпоху Тайсё способности тануки к превращению в людей утратили прежнюю эффективность из-за распространения технологий. Девушка-тануки по имени Мамэда решает продолжить семейную традицию и отправляется в Осаку с намерением обманывать людей. Её попытки не приносят успеха - жители города быстро распознают обман, и Мамэде приходится спасаться от разъярённой толпы. Укрывшись в театре, она оказывается на представлении ракуго в исполнении мастера Бунко Дайкокутэя. Увиденное вызывает у неё интерес к этому виду повествования.

Мамэда просит Бунко взять её в ученики. Мастер изначально отказывается, но упорство девушки заставляет его согласиться. Обучение включает работу с тайко, обязанности в театре и заучивание пьес. Чтобы овладеть искусством, которое способно удерживать внимание зрителей, Мамэде необходимо приложить значительные усилия и освоить все аспекты ракуго.