Противоположный берег реки Леты - Пограничное царство, где всю ночь правят призрачные посланцы, поддерживая баланс смертей в мире. Черные и белые воины - призрачные посланники, собирающие духов из Мира людей. Сяохэй и Сяобай, пара Черно-белых Воинов, чьи отношения стали непростыми после того, как они пережили инцидент, произошедший внутри Великой Печати Ста Призраков. В то же время, истинная личность Сяобай начала всплывать на поверхность…
События происходят в мире, параллельном миру «[anime=356]Ночи схватки[/anime]», в котором Великий Грааль загадочным образом исчез из Фуюки после Третьей Войны Святого Грааля. Спустя много лет клан магов Иггдмилленния открыто заявляет о своём выходе из Ассоциации Магов и о том, что именно в их руках находится Грааль. Тем временем в городе Трифас две противоборствующие стороны сталкиваются в битве за право владеть священной реликвией. Чёрная фракция, члены которой являются магами семьи
Рохан Кишибэ [岸辺 露伴] вместе с Кёкой Изуми [泉 京香], редактором журнала манги, отправляются в деревню, к которой не ведёт ни одна дорога, с целью купить дом вдали от цивилизации. Вскоре после прибытия они узнают, что в этой самой деревне проживает группа миллионеров, которые таинственным образом разбогатели в возрасте 25 лет. Рохан и Кёка, зайдя в один из домов, начинают понимать, что они оказались в ловушке таинственного существа, которое не позволит им уйти без последствий, если они не будут
140 лет назад в Киото появился страшный демон, которого прозвали Нечистивым королём. Он оказался безумно опасен, так как его дыхание и даже отрубленные части источали отраву, убивая всё живое. Огромными усилиями буддийский монах Фукаку победил его, разрубив сердце, но оно не исчезло, а приобрело форму двух глаз. Фукаку основал секту Мё Дхарани (или Виджая Дхарани), разделил глаза Нечистивого короля и запечатал их, наказав потомкам сделать всё, чтобы предотвратить возрождение этого чудовища.
19-летняя сорванец-экзорцист Хуа Цзю Хуа познакомилась со "злым духом" Седьмым лордом и заставила его быть ее духовным слугой при очищении духов. Позже человеческое существо и дух отправились в путешествие, разглагольствуя друг о друге и очищая духов. Однако в то же самое время враг Хуа Цзю начал коварную месть...
Добро пожаловать в страну, где магия не существует. На землю, где правила диктуют сильные мира сего, а слабые должны лишь подчиняться. В место, наполненное не только заманчивыми сокровищами и невиданной красотой, но и непредвиденной опасностью. Три года назад Янь Сяо, талантливый юноша, продемонстрировавший невиданные доселе способности, в одночасье остался ни с чем. Он потерял всё: могущество, репутацию и обещание, данное матери. Какое колдовство так внезапно поменяло судьбу нашего героя? И
Кобаяси [ 小林さん] — одинокая офисная сотрудница, единственный друг которой — коллега Макото Такия [滝谷 真]. Каждый вечер она «празднует» окончание рабочих будней в разных забегаловках. Одним таким вечером Кобаяси встречает раненного дракона по имени Тору[ トール], которой наобум предлагает жить у неё. Тору на радостях соглашается и решает стать горничной Кобаяси. Не имея представления о жизни людей, Тору будет творить много глупостей. Но одной творить — скучно. Потому следом за Тору приходит