Сквозь слёзы я притворяюсь кошкой

Миё Сасаки, известная под прозвищем Мугэ, — ученица старшей школы. Она испытывает романтический интерес к своему однокласснику Кэнто Хинодэ, но её попытки привлечь его внимание не приносят результата. Ситуация меняется после того, как Миё находит магическую маску. Этот предмет позволяет ей превращаться в белую кошку по имени Таро. Кэнто испытывает привязанность именно к этому животному, что даёт Миё возможность взаимодействовать с ним в новой роли.

Способность переключаться между человеческим и кошачьим обликом создаёт для Миё ряд новых возможностей, но также порождает проблему. Постепенно границы между её человеческой личностью и кошачьей формой начинают размываться. Это ставит под вопрос сохранение её идентичности и усложняет отношения с Кэнто, который не подозревает о двойной природе своего питомца. Дальнейшее развитие событий связано с попытками Миё удержать контроль над своим состоянием и сохранить связь с окружающими.