Шампиньонная ведьма

В королевстве белые ведьмы занимают привилегированное положение, а чёрные находятся в изгнании. На краю Чёрного леса живёт волшебница Луна, которую местные прозвали Шампиньонной Ведьмой. У её дома растут только ядовитые грибы. Дыхание Луны смертельно, одно прикосновение может убить, поэтому люди обходят её стороной. В город она приходит лишь для того, чтобы раздать лекарства, после чего сразу исчезает. Изредка она посещает книжные лавки и продаёт снадобья тем, кто решается приблизиться к её жилищу.

В лесу Луна находит умирающего мальчика по имени Лизе. Она выхаживает его, однако вскоре выясняется, что ребёнку предсказано уничтожить мир, поэтому его требуется убить. Луна отказывается следовать этому предсказанию. Вместо этого она предлагает Лизе стать его учителем и воспитать из него чёрного мага. Для самой Луны это попытка найти смысл в собственном существовании.