Шампиньонная ведьма

В королевстве белые ведьмы занимают привилегированное положение, а чёрные находятся в изгнании. Луна, известная как Шампиньонная Ведьма, живёт на окраине Чёрного леса. У её дома растут только ядовитые грибы. Жители избегают контакта с ней: её дыхание содержит токсины, а прикосновение может быть смертельным. Луна появляется в городе редко, в основном чтобы раздать лекарства и сразу исчезнуть. Она продаёт снадобья тем, кто решается к ней приблизиться. Единственное утешение - редкие походы за книгами.

В лесу Луна находит умирающего мальчика по имени Лизе. Она выхаживает его, но выясняет, что ему предсказано уничтожить мир, из-за чего его необходимо убить. Луна отказывается дать ребёнку погибнуть. Она предлагает Лизе стать своим учеником, чтобы воспитать из него чёрного мага. Для самой Луны это возможность найти смысл существования.