Призрачные силы

В сюжете аниме представлен мир, где власть принадлежит демонам. Группа человеческих повстанцев получает в своё распоряжение меч Тенмакен, который способен убивать демонов. Они намереваются использовать это оружие для убийства короля демонов по имени Янус.

Принцесса Хиро, являющаяся получеловеком-полудемоном, оказывается перед выбором. Ей необходимо либо преодолеть собственную враждебность по отношению к людям, либо допустить начало полномасштабной войны. Исход этого выбора определит судьбу её родины и всего мира.