Песня насекомых

Сюжет разворачивается в ближайшем будущем, за десять лет до начала событий которого появились насекомоподобные существа под названием "Муши". Эти существа способны поглощать мечты и мысли людей, взамен предоставляя сверхъестественные способности. Главный герой Дайсукэ Кусурия, известный как Какко, в конце первого эпизода встречает девушку Сиику Аммото. Между ними устанавливаются близкие отношения.

Какко не знает, что Сиика сбежала из секретной тюрьмы САД, где содержатся люди, одержимые Муши (Мушицуки). Вооружённые силы организации ГАРДЕН - Специальное управление по охране окружающей среды - отправляют своего лучшего убийцу для её поимки. На пути у них встаёт организация сопротивления Мушибане, которую возглавляет скрытная "Божья коровка".