Первый спутник и пятнистая корова

Вышедший из строя спутник принимает сигнал любовной баллады и решает спуститься на Землю, чтобы найти источник этих эмоций. Во время спуска он оказывается в зоне магического сражения, после чего трансформируется в девочку-спутника. Автор баллады, которую зафиксировал спутник, в результате магического воздействия превращается в сельскохозяйственное животное — такова участь, предназначенная для несчастных влюблённых в этом мире.

Превращённые персонажи намерены восстановить человеческий облик и быть вместе. Для этого они обращаются за помощью к волшебнику Мерлину. В процессе им предстоит избегать столкновений с монстром, уничтожающим всё на своём пути, а также с ведьмой, принявшей облик свиньи, и другими противниками, которые препятствуют достижению цели.