Оруоран

Молодой виолончелист возвращается домой незадолго до Рождества после распада своего оркестра. В тёмном переулке он замечает упавшую монету, а когда наклоняется за ней, видит кота, который проявляет интерес к алкогольным напиткам. Рядом оказывается пожилой владелец кота в остроконечной шляпе. Незнакомец рассказывает о своих трёх питомцах и о зимних вечерах, проведённых в горной избушке. Эта беседа заинтересовывает музыканта.

Старик приглашает виолончелиста через несколько дней посетить таверну, где, по его словам, коты исполняют песни под аккомпанемент его пальцев. Необычность обещанного зрелища и странные обстоятельства знакомства оставляют открытым вопрос о том, что именно произойдёт в таверне и какую роль в этой истории сыграет сам музыкант.