Оруоран

Молодой виолончелист в предрождественский период теряет работу из-за распада оркестра. В попытке подобрать выпавшую монету он заходит в темный переулок, где встречает кота с необычной привычкой — животное предпочитает находиться рядом с крепкими алкогольными напитками. Эта встреча приводит музыканта к владельцу кота — пожилому мужчине в остроконечной шляпе. Старик рассказывает о своих трех питомцах и о том, как проводит долгие зимние вечера в уединенной горной избушке. Рассказ заинтересовывает виолончелиста.

В ходе беседы старик приглашает молодого человека посетить таверну через несколько дней. Там, по словам владельца, он исполняет музыку, а его коты поют. Приглашение подразумевает, что музыкант сможет лично оценить это явление. Точная природа того, как именно коты поют под аккомпанемент пальцев старика, и какие события последуют за этим визитом, остаются неизвестными на момент приглашения. Главный герой оказывается перед выбором — принять предложение или нет.