Оркестр Фудзими

В оркестре, коллектив которого сложился за несколько лет совместной игры, появляется новый дирижёр. Между ним и первой скрипкой устанавливаются натянутые отношения. Юки Моримура испытывает чувства к скрипачке Нацуко Кавасиме, но за три года так и не находит в себе сил признаться. Нацуко увлекается новым дирижёром Кэем Тоноином, который отличается молодым возрастом, высоким ростом и очевидной одарённостью.

Конфликт обостряется, когда Юки принимает решение покинуть оркестр. В этот момент поведение Кэя изменяется, и его истинные чувства и мотивы выходят на поверхность. Ситуация заставляет персонажей пересмотреть свои отношения, а скрытые намерения дирижёра становятся ключом к пониманию происходящего.