Ночь на Галактической железной дороге

Джованни, мальчик, живущий с больной матерью, отправляется за молоком для неё. По пути он оказывается на скором поезде, следующем к концу галактики. В ходе поездки он посещает несколько планет и наблюдает различные необычные явления. События на поезде сочетают реалистичные детали с фантастическими элементами, и граница между ними постепенно стирается.

Персонажи аниме изображены в виде котов и кошек; такое решение выбрано из-за трудностей с рисованием человеческих лиц. Произведение основано на коротком рассказе детского писателя Кэндзи Миядзавы. Визуальный ряд и темп повествования передают атмосферу длительного пути, в котором последовательность происходящего подчиняется логике сна.