Нэчжа побеждает Царя драконов

Жена генерала Ли Цзин, леди Инь, вынашивает ребенка 3,5 года и рожает шар из плоти. Шар превращается в цветок лотоса, из которого появляется Нэчжа. Сразу после рождения Нэчжа способен ходить и говорить, после чего его принимает в ученики бессмертный Тайи Чжэньжэнь. Драконы четырех морей нарушают спокойствие и начинают вызывать бури и засухи на территории Китая. Люди просят о дожде, но царь драконов Восточно-Китайского моря Ао Гуан игнорирует их просьбы и приказывает Якше Йе Ша похищать детей для пропитания. Йе Ша находит Нэчжу во время купания в океане, Нэчжа сопротивляется и тяжело ранит Якшу. В ответ Ао Гуан отправляет своего третьего сына Ао Бина, которого Нэчжа убивает, вызывая гнев Ао Гуана.

Между Нэчжой и Ао Гуаном возникают столкновения. Ао Гуан вместе с другими царями драконов устраивает панику среди людей, вызывая бури, наводнения и другие стихийные бедствия. Нэчжа берет меч отца, сообщает родителям, что возвращает им свое тело, и совершает самоубийство, перерезав горло. С помощью своего учителя он возрождается из цветка лотоса и получает новое оружие и способности. Нэчжа погружается в подводный дворец Ао Гуана, противостоит ему и другим драконам и одерживает победу.