Молодой хвастливый кочевник

Главные герои - новичок Цзянху и фехтовальщик Сяо Яошэн. Ранее они победили существо, известное как пожиратель младенцев, которое стало причиной гибели города Чанъань. После этого персонажи отправляются в удаленную деревню Духов-зверей. В пути они встречают девушку-демона-лису, костяных эльфов и других обитателей этого мира. В ходе путешествия герои взрослеют и устанавливают дружеские отношения между собой и встреченными существами.

Дальнейшее развитие событий приводит их к участию в более масштабном конфликте - споре между бессмертными и демонами. Анимация включает в себя элементы боевых искусств, фэнтези, сцены с кровью и приключенческие эпизоды. Сюжет строится вокруг взаимодействия этих жанровых составляющих и развития отношений между персонажами на фоне противостояния двух сверхъестественных фракций.