Кот и дракон

Дракон на прізвисько дядя Вінгс залишився сиротою одразу після народження. Його взяла до себе сім'я котів, які володіють магією, і виховала як одного зі своїх. Коли дядя Вінгс підріс, він почав виконувати роль захисника котів, зосередивши зусилля на тому, щоб убезпечити їх від контактів з людьми. Його рішучість оберігати прийомну родину стає головною мотивацією вчинків, а спосіб життя котів формує його щоденні звички.

Під час спостережень за тим, як коти спілкуються з людьми за допомогою магії, дядя Вінгс поступово змінює своє ставлення до людей. Він бачить, що ці взаємодії не завжди несуть загрозу, і починає відчувати до людей певну симпатію. Розвиток цих почуттів створює внутрішній конфлікт між його обов'язком захисника та новим розумінням. Подальші події розкривають, як це протиріччя впливає на його стосунки з котами і на вибір, який йому доведеться зробити.