К зверям, что некогда были богами

В стране произошла гражданская война между Севером и Югом. Северяне применили запретную магию для достижения победы — их солдаты превратились в монстров, утратив человеческий облик, но приобретя нечеловеческую силу. В результате Север отвоевал свои земли. После завершения войны магия не имела обратного действия: солдаты начали постепенно терять человеческое сознание. Они стали представлять опасность для общества, а их присутствие вызывало страх у населения. Люди начали избегать бывших защитников, а затем и уничтожать их.

Отец главной героини, Нэнси Шааль Бэнкрофт, также был превращен в монстра и убит — не в бою, а охотником за чудовищами. Нэнси решает отомстить убийце. Она находит его и стреляет из ружья, но тот остается невредимым, так как сам оказывается монстром. Его зовут Хэнк Генриетт. Он объясняет Нэнси, что убивает бывших солдат-монстров не из жестокости, а выполняя данную клятву. Хэнк предлагает девушке путешествовать с ним, чтобы она узнала о монстрах больше и поняла, почему их смерть от руки бывшего товарища считается предпочтительным исходом.