Истории ран. Часть 2: Горячая кровь

После подписания договора с Мэмэ Осино, Арараги должен одолеть трёх специалистов — Драматурга, Эпизода и палача. Он обязан сразиться с каждым из них поодиночке. Цель — вернуть Киссшот Ацеролаорион Хартандерблэйд её прежнюю силу и дать ей возможность снова стать человеком. Однако у Арараги возникают сомнения. Он не уверен, что Киссшот выполнит свою часть сделки. Кроме того, его беспокоит поведение Ханэкавы, которая стремится встретиться с вампирами и вмешивается в дела, которые её не касаются.

В фильме раскрываются подробности прошлого ключевых персонажей. Показана Киссшот до того, как она стала тенью самой себя. Также объясняется, как именно познакомились Арараги и Ханэкава. Сюжет строится вокруг попыток главного героя выполнить условия договора и одновременно разобраться в мотивах окружающих его людей.