Ину-о

Томона ослеп в детстве, но сумел найти место в труппе бродячих музыкантов и сказителей. В XIV веке в Японии такие группы зарабатывали на жизнь выступлениями перед разной публикой. Однажды Томона встретил Ину-о — юношу с деформированным телом, однако обладающего сильным голосом и способностью к танцу. Эти двое начинают выступать вместе. Их сотрудничество постепенно приводит к изменениям в традициях театра Но, который в тот период только формировался как искусство.

Совместные выступления приносят дуэту известность, но также привлекают внимание к необычным обстоятельствам появления Ину-о на свет. Его физические особенности и вокальные данные оказываются связаны с событиями, произошедшими при его рождении. В ходе развития сюжета раскрываются детали происхождения Ину-о и природа его отличий от других людей. Эти обстоятельства постепенно проясняются через взаимодействие персонажей и их контакты с окружающими.