В далеком городе Люси [Lucy Heartfilia], Нацу [Natsu Dragneel] и Хэппи [Happy] из манги «[manga=598]Сказка о Хвосте феи[/manga]» находятся на задании по поимке нарушителя спокойствия. Вследствие неизвестных обстоятельств Люси разделяется с друзьями. То же происходит с [character=2187]Эли[/character] и Хару [Haru Glory] из манги «[manga=14]Рэйв Мастер[/manga]». Люси и [character=2187]Эли[/character] встречаются и вместе пытаются найти своих напарников.