Гигантский зверь Арса

На землях Арс продолжается многолетняя война между людьми и гигантскими зверями, которые уничтожают поселения и потребляют ресурсы. Для борьбы с ними существуют паладины, использующие силу жрецов - существ с неконтролируемой магической энергией. Бывший паладин Дзиро оплакивает гибель боевого товарища. В это время он встречает Куми, молодую женщину, у которой только что пробудились магические способности. Пара заключает контракт на защиту города от нападения гигантского зверя.

После выполнения задания Дзиро узнает, что Куми сбежала из лаборатории и ее разыскивают подчиненные Мезами, главы исследовательского центра. Дзиро соглашается помочь Куми скрыться от преследователей. К ним присоединяется подруга Куми по имени Мяа, девушка в кошачьем головном уборе. Троица путешествует по землям Арс, а высшие чиновники начинают приводить в действие собственные планы. Вскоре герои обнаруживают, что опасность исходит не только от монстров, но и от людей.