Друзья из Манарии

В прошлом люди, боги и демоны объединились для борьбы с древним существом Бахамутом. После победы над ним представители этих рас прекратили активные военные действия. С течением времени подробности тех событий стали предметом легенд.

В настоящем представители всех трех рас обучаются в Академии Мистерия. Учащиеся изучают магию без дискриминации по происхождению. В этой академии встречаются две студентки - Энн, демонстрирующая хорошие академические результаты, и Грея, дочь человека и дракона. Их дальнейшее взаимодействие составляет основу сюжета.