Дорога под Небом

События аниме разворачиваются в период Троецарствия — эпохи противостояния трёх китайских государств Вэй, У и Шу. Главный герой Цао Цао является военачальником этого времени. В отличие от классического исторического романа Ло Гуаньчжуна, где персонаж показан отрицательно, данная аниме-адаптация представляет его в положительном ключе. Персонаж стремится изменить устоявшееся мировоззрение китайского общества и отказаться от традиционных, устаревших норм и обычаев. В условиях политической нестабильности и распада центральной власти он устанавливает порядок на своих землях.

Цао Цао действует как типичный представитель жестокой эпохи — использует не только дипломатию, но и обман, а также военную силу, руководствуясь принципом, что цель оправдывает средства. Сюжетная линия охватывает период с 165 по 200 год нашей эры. В этот временной отрезок входит захват реальной власти в Китае евнухами, а также битва при Гуанду. Показан этап стремительного усиления влияния Цао Цао и его политического возвышения.