Чародей на скалах

Граф Каттлфиш заключает договор с колдуном Чивасом Скотчем и его группой. Задача наёмников — защитить владения графа от нападений монстра. При встрече с чудовищем Чивас терпит поражение и получает смертельное ранение.

Находясь на грани гибели, колдун переносит свою душу в тело спутницы по имени Физз. Дальнейшее развитие событий связано с последствиями этого переноса и изменением ролей в группе.