Молодой путешественник Адол Кристин отправляется в Эстерию, землю, расположенную далеко от материка. Путь к ней преграждают сильные шторма, из-за которых добраться до цели удается немногим. В Эстерии долгие годы хозяйничают монстры, которыми управляет темный маг Сущность. Местное население предпринимает попытки сопротивления, но силы неравны. Жители постепенно теряют надежду на освобождение. Единственное, что поддерживает их в борьбе, это древнее пророчество, переданное сестрами-богинями.
В 1615 году Иэясу Токугава отправляет войска на штурм замка Осаки, завершая объединение Японии. Настоящая цель атаки выходит за рамки военной кампании. Его приближённый Хандзо Хаттори доставляет голову Юкимуры Санады, считавшегося последним препятствием на пути к власти. Однако голова оказывается живой: Юкимура - могущественный демон, которому служат двенадцать демонов-ниндзя. Это обстоятельство меняет ход событий и раскрывает истинные намерения Токугавы. Дальнейшее развитие сюжета включает
Рё Саэба [Ryou Saeba] — «чистильщик», известный как Городской охотник. Он и его напарница Каори Макимура [Kaori Makimura] нанимаются полицией для решения проблем, которые полиция не может (а порою и не хочет) решать самостоятельно. В свободное от «зачисток» улиц время Рё преследует очаровательных дам, а Каори гоняется за ним с гигантским анти-пикапным молотом.
Джин Мунаката завершил подготовку теннисного клуба и покинул команду. После его ухода участники клуба сталкиваются с необходимостью сохранить его деятельность и поддерживать отношения друг с другом после окончания старшей школы. Ситуация осложняется тем, что выпускники должны сделать выбор: продолжить любительскую карьеру, перейти в профессиональную спортивную лигу или вообще оставить теннис. Прежний распорядок тренировок и совместных сборов перестает действовать, и клуб утрачивает привычную
Соннет Бардж - киборг и эспер, прошедшая подготовку в суровых условиях. Ее навыки позволяют ей действовать как воину и использоваться в качестве оружия. Задача Соннет - отправиться в Японию для наблюдения за Комацудзаки Лан. Предполагается, что Лан находится под воздействием силы эспера Акаи Киба, известного как Багровый Клык. Лан представляет собой тихую девушку, которая осознает свою непохожесть на окружающих. После контакта с Соннет у Ланы начинают проявляться признаки влияния Багрового