А вот и чёрная колдунья!

Тиёко Куротори учится в пятом классе и проявляет интерес к оккультизму. Один из её друзей попросил провести ритуал любовного гадания. Тиёко согласилась, но во время попытки вызвать Купидона она допустила ошибку в произнесении имени из-за заложенного носа. Вместо Купидона была призвана тёмная ведьма по имени Губидон.

Губидон объявляет себя магическим инструктором и начинает обучать Тиёко чёрной магии. Обучение проводится в строгом режиме, с суровыми наказаниями за непослушание. При этом Тиёко продолжает учёбу в обычной школе. Скрывать занятия чёрной магией возможно, поскольку Губидона не видит никто, кроме самой девочки. Дальнейшее развитие событий остаётся неопределённым.