12 лет: Биение маленького сердца

Две героини, Ханаби Аясэ и Юи Аой, находятся в возрасте двенадцати лет, на границе между детством и взрослением. Ханаби имеет негативное мнение о противоположном поле из-за легкомысленного поведения одноклассников. Она меняет свою точку зрения после того, как объединяется с добрым одноклассником Юто Такао для выполнения классного задания. Во время совместной работы на школьной крыше происходит их первый поцелуй.

Юи Аой, подруга Ханаби, не желает отставать от неё в романтическом опыте и пытается найти собственного партнёра. Она испытывает влюблённость к Казуме Хияме после того, как тот заступается за неё перед отвергнутым поклонником, распускающим сплетни. Развитие отношений каждой из героинь сталкивается с последствиями их выбора.